中信银行完成119亿定向增发 中国烟草成第三大股东

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2018-10-06

昨日(21日)晚间,中信银行发布非公开发行A股股票发行情况报告书。

公告表示,中信银行向中国烟草发行股票约亿股,募资净额约为119亿元人民币。

本次股票发行后,中信银行前十大股东持股情况发生变化,中国烟草成为中信银行第三大股东,持股比例%。

公告显示,本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币元。 本次发行A股共计2,147,469,539股,发行对象为中国烟草。 2015年7月30日,中信银行根据股东大会授权,召开董事会会议审议通过了《关于修订非公开发行A股股票预案的议案》,将每股新发行股份的认购价格由元/股调整为元/股,不低于定价基准日(公司第三届董事会第三十次会议决议公告日)前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即元/股。

本次发行募集资金总额为11,918,455,元,各项发行费用共计29,760,元,实际募集资金净额为11,888,695,元。 中信银行表示,本次非公开发行所募集资金扣除发行费用后将全部用于补充核心一级资本,提高资本充足率。

公司的业务结构不会因本次非公开发行发生重大改变。 本次非公开发行完成后,中信银行总资产、净资产及净资本将相应增加,各项风险控制指标将更加稳健,资产负债率将有所降低,与净资本规模挂钩的业务发展空间将进一步扩大。